在汽車(chē)智能化不斷深入的今天，車(chē)企之間的競(jìng)爭(zhēng)早已從“馬力”大戰(zhàn)演變?yōu)椤八懔Α贝髴?zhàn)。

隨著一顆顆車(chē)載芯片迭代出新，各大車(chē)企在智能駕駛的“軍備競(jìng)賽”也愈演愈烈。高算力芯片成為汽車(chē)市場(chǎng)的主打賣(mài)點(diǎn)，誰(shuí)擁有更強(qiáng)大的車(chē)載芯片，也就意味著誰(shuí)擁有更大的智能化空間。

汽車(chē)智能化進(jìn)程中潛在的巨大市場(chǎng)，更是引得原本專(zhuān)注于電腦、手機(jī)芯片生產(chǎn)的科技巨頭們分外眼紅，爭(zhēng)先入局搶占市場(chǎng)的蛋糕。9月20日晚，英偉達(dá)在2022秋季GTC大會(huì)上史無(wú)前例地發(fā)布了單顆算力高達(dá)2000TOPS（萬(wàn)億次運(yùn)算）的車(chē)載芯片Thor，將這場(chǎng)芯片大戰(zhàn)帶入了新的高度。

在這場(chǎng)“算力”大戰(zhàn)背后，或許有更多的問(wèn)題值得我們?nèi)ニ伎迹赫l(shuí)是現(xiàn)在車(chē)載芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)？車(chē)企自研芯片可行嗎？車(chē)載芯片與建構(gòu)汽車(chē)智能生態(tài)之間的關(guān)系又是如何？

車(chē)企們的“芯”之所選

資料顯示，早在2020年，汽車(chē)領(lǐng)域芯片需求量已占全球芯片市場(chǎng)11.4%，據(jù)億歐智庫(kù)測(cè)算，2021年中國(guó)車(chē)載計(jì)算芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)15.1億美元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將迅速增長(zhǎng)至89.8億美元，屆時(shí)車(chē)載計(jì)算芯片將成為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值核心。

回溯過(guò)去，汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)芯片的需求并不是突然井噴，而是隨著智能化的推進(jìn)逐步遞進(jìn)。一方面是汽車(chē)智能化的使用場(chǎng)景逐漸擴(kuò)大，另一方面是激光雷達(dá)、高清攝像頭等要求高算力的產(chǎn)品加速上車(chē)，車(chē)載芯片成為汽車(chē)制造中不可或缺的定海神針。

事實(shí)上，早在2014年，高通、英偉達(dá)便敏銳地嗅到汽車(chē)智能化中的商機(jī)，搶先布局車(chē)載芯片，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)。

彼時(shí)，高通率先在CES上推出驍龍汽車(chē)602平臺(tái)，開(kāi)啟進(jìn)軍汽車(chē)智能座艙芯片市場(chǎng)的第一次嘗試。隨后的8年時(shí)間中，高通推陳出新，發(fā)布820A平臺(tái)在內(nèi)的四代智能座艙，其成為理想ONE、小鵬P7等多款車(chē)型的智能座艙芯片標(biāo)配。

就在高通進(jìn)軍汽車(chē)市場(chǎng)的一年后，英偉達(dá)推出了基于Tegra X1 Soc打造的DRIVE PX，宣布正式進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)的Driver PX，算力僅有2TOPS，只能夠支持L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛，但隨后幾年，英偉達(dá)開(kāi)始了一系列近乎“開(kāi)掛”才能完成的研發(fā)操作。

2016年，Drive PX2自動(dòng)駕駛平臺(tái)推出，算力8TOPS，可支持L3級(jí)自動(dòng)駕駛；2018年，Drive Xavier誕生，算力達(dá)到30TOPS，滿足L4級(jí)別自動(dòng)駕駛；2019年，DRIVE AGX Orin發(fā)布，算力高達(dá)每秒 254 TOPS，覆蓋L2+級(jí)至L5級(jí)全域自動(dòng)駕駛，同時(shí)還為置信視圖、數(shù)字集群以及 AI 駕駛艙提供動(dòng)力支持。

幾乎每一年，英偉達(dá)都在完成對(duì)車(chē)載芯片的重新定義，自動(dòng)駕駛的研發(fā)進(jìn)程似乎已經(jīng)追趕不上英偉達(dá)對(duì)芯片算力的強(qiáng)大開(kāi)發(fā)能力。

當(dāng)然，算力并不等同于產(chǎn)品力，為此《智行駕道》也采訪了芯片行業(yè)的資深專(zhuān)家陳杰，他表示：“算力與產(chǎn)品力不能簡(jiǎn)單劃等號(hào)，光有算力不代表體驗(yàn)就好，還需要軟硬協(xié)同優(yōu)化、具體到某個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)當(dāng)車(chē)路協(xié)同發(fā)展起來(lái)，路也可參與到計(jì)算中，可以分擔(dān)掉一部分算力，因此，目前而言算力高低并不會(huì)直接影響智能汽車(chē)的產(chǎn)品力。”

與高通、英偉達(dá)搶先投入車(chē)載芯片研發(fā)不同，同為消費(fèi)電子芯片巨頭的英特爾和AMD則采用并購(gòu)的方法試圖彎道超車(chē)，打造自身的一片天地。

英特爾分別在2015年和2017年完成了對(duì)全球第二大FPGA芯片廠商Altera和全球領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛芯片廠商Mobileye的并購(gòu)；AMD則是在2020年對(duì)全球第一大FPGA芯片廠商塞琳思啟動(dòng)了并購(gòu)程序。

各大芯片巨頭紛紛入局車(chē)載芯片市場(chǎng)的影響是顯而易見(jiàn)的，得益于此前在手機(jī)和電腦端口開(kāi)發(fā)芯片的技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，它們生產(chǎn)出的芯片一經(jīng)上市，便成為了大部分新能源車(chē)企的心之所選。

從搭載高通智能座艙的蔚來(lái)EC6、理想ONE、小鵬P7到搭載英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片的蔚來(lái)ET7、理想L9和9月21日上市的小鵬G9，芯片巨頭們肆意瓜分著目前車(chē)載芯片市場(chǎng)的蛋糕。

與此同時(shí)，車(chē)企們?cè)谶x擇合作者時(shí)，往往沒(méi)有固定的單一合作伙伴，甚至你可以見(jiàn)到高通的智能座艙平臺(tái)和英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛芯片同時(shí)出現(xiàn)在小鵬P7上。

這也在一定程度上說(shuō)明了車(chē)企自身對(duì)于車(chē)載芯片應(yīng)用的態(tài)度：誰(shuí)有著更高的算力，誰(shuí)能夠?yàn)楹罄m(xù)的升級(jí)提供更強(qiáng)的支撐，我便選擇誰(shuí)。

對(duì)于各大爭(zhēng)相入局的芯片廠商來(lái)說(shuō)，它們獲得了車(chē)載芯片的生產(chǎn)效益，得到了想要的蛋糕。對(duì)于各大車(chē)企來(lái)說(shuō)，擁有高算力的芯片加持，它們便擁有了在新能源賽道上發(fā)揮的更大空間，可以專(zhuān)注于對(duì)汽車(chē)性能本身以及智能化設(shè)備的適配之上。

國(guó)產(chǎn)車(chē)載芯片的突圍之路

英偉達(dá)、高通等芯片巨頭在車(chē)載芯片市場(chǎng)賺得盆滿缽滿，新能源車(chē)企們也插上算力的“翅膀”，這似乎是一件雙贏的事情，其實(shí)不然。

事實(shí)上，當(dāng)英偉達(dá)、高通等芯片巨頭在車(chē)載芯片市場(chǎng)賺得盆滿缽滿時(shí)，對(duì)于我國(guó)的國(guó)產(chǎn)芯片制造廠商以及依賴(lài)于各大芯片巨頭的新能源勢(shì)力們來(lái)說(shuō)，更需要提高警惕。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家林燕也表示：“樂(lè)觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前汽車(chē)上有20%的芯片能實(shí)現(xiàn)自主國(guó)產(chǎn)化，即便如此，依舊有80%需要依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，如果國(guó)外芯片供應(yīng)商卡斷的話，我們暫時(shí)還無(wú)法做到自給自足?！?/span>

芯片巨頭們提供了強(qiáng)大的車(chē)載芯片為智能汽車(chē)保駕護(hù)航的同時(shí)，也對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了一定的壟斷。這樣一來(lái)，國(guó)產(chǎn)車(chē)載芯片制造商們的蛋糕被搶走后，不得不在夾縫中生存。而對(duì)于我國(guó)的新能源車(chē)企們來(lái)說(shuō)，芯片巨頭們是處在在上游的供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)政策導(dǎo)向等不可控因素的變化，上游的水源被切斷，處在下游的車(chē)企們就不得不面臨缺少芯片的尷尬局面。

因此，發(fā)展國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)載芯片刻不容緩，然而突圍之路上布滿荊棘。

從市場(chǎng)潛力來(lái)看，中國(guó)的車(chē)載芯片市場(chǎng)無(wú)疑是巨大的。目前，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)五年位居世界首位。隨著Mobileye在全球的市場(chǎng)難扭頹勢(shì)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片供應(yīng)出現(xiàn)了英偉達(dá)、華為、地平線、黑芝麻等國(guó)內(nèi)外芯片廠商混戰(zhàn)的姿態(tài)。

“現(xiàn)在本土汽車(chē)芯片企業(yè)的機(jī)會(huì)非常明顯?！焙谥ヂ橹悄苁紫袌?chǎng)營(yíng)銷(xiāo)官楊宇欣曾表示，“汽車(chē)行業(yè)很保守，以前連機(jī)會(huì)都沒(méi)有，不愿意用新的供應(yīng)商產(chǎn)品，隨著技術(shù)迭代以及芯片供應(yīng)短缺，車(chē)企會(huì)選擇更加創(chuàng)新的技術(shù)公司產(chǎn)品，愿意培養(yǎng)本土供應(yīng)商。”

抓住新能源汽車(chē)市場(chǎng)的上升期，把握Mobileye的離開(kāi)留下了巨大的蛋糕，是國(guó)內(nèi)芯片廠家目前最重要的任務(wù)。

從最大算力196TOPS的黑芝麻華山二號(hào)A1000 Pro，到支持L4級(jí)別輔助駕駛的地平線J5（征程5），再到集成平臺(tái)算力1000TOPS高達(dá)1000TOPS的芯馳V9S，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的研發(fā)其實(shí)一直在路上。

然而，就當(dāng)前而言，雖然國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片研發(fā)正在蒸蒸日上，但不足5％的市場(chǎng)占有率仍舊給其發(fā)展前景蒙上了一層陰影。而目前發(fā)展中最主要的難題便是，車(chē)規(guī)級(jí)芯片，投入大，成本高，周期長(zhǎng)，認(rèn)證難。

相比于普通電子產(chǎn)品的芯片，市場(chǎng)對(duì)其的應(yīng)有場(chǎng)景安全性要求更高，消費(fèi)環(huán)境更加嚴(yán)苛，由此其制造方面的壁壘也很高。對(duì)于車(chē)規(guī)級(jí)芯片來(lái)說(shuō)，其架構(gòu)所需的關(guān)鍵技術(shù)涉及到先進(jìn)封裝，隔離技術(shù)，大型異構(gòu)，安全機(jī)制，核心IP，多芯片高速、低延時(shí)互聯(lián)架構(gòu)技術(shù)等，都需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試和認(rèn)證，同時(shí)對(duì)于其供貨周期也有十年穩(wěn)定供應(yīng)，十五年內(nèi)無(wú)問(wèn)題的要求。

以黑芝麻的華山二號(hào)A1000系列為例，其從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流片、封測(cè)、車(chē)規(guī)認(rèn)證和打造算法工具鏈，到功能安全認(rèn)證，自動(dòng)駕駛軟件包開(kāi)發(fā)再到完善支持行業(yè)生態(tài)，前后共歷時(shí)三年多。

這樣一來(lái)，國(guó)產(chǎn)芯片廠商的突圍難度是顯而易見(jiàn)的。

而除了國(guó)產(chǎn)芯片廠商的突圍之外，車(chē)企們或許也可以像特斯拉和通用汽車(chē)一樣，走出一條自研芯片的道路。掌握芯片生產(chǎn)的自主權(quán)，也就能避免被“卡脖子”的尷尬局面。

在這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)同樣不乏走在風(fēng)口的弄潮兒。譬如去年12月，吉利就發(fā)布了首款自研智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”，也是中國(guó)第一顆7nm車(chē)規(guī)級(jí)SoC芯片。更早之前，2020年的10月27日，零跑發(fā)布了車(chē)規(guī)級(jí)AI智能駕駛芯片“凌芯01”。不僅如此，比亞迪也傳出計(jì)劃自主研發(fā)智能駕駛專(zhuān)用芯片的消息，據(jù)悉該項(xiàng)目由比亞迪半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)牽頭，已經(jīng)向設(shè)計(jì)公司發(fā)出需求，同時(shí)自身也在招募BSP技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

其實(shí)和國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片生產(chǎn)廠商面臨的情況類(lèi)似，目前自研芯片車(chē)企同樣面臨著質(zhì)量和時(shí)間的雙重考驗(yàn)。一方面是強(qiáng)大的國(guó)外芯片巨頭，一方面是日新月異的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，既要在算力上接軌國(guó)際甚至完成超越，又要在短時(shí)間內(nèi)把握住來(lái)之不易的市場(chǎng)機(jī)遇，它們還有很長(zhǎng)的路要走。

從算力到算法再到智能生態(tài)

接下來(lái)讓我們回到車(chē)載芯片的本質(zhì)——算力，即AI系統(tǒng)所需要的硬件計(jì)算能力。

英偉達(dá)和高通“們”在芯片領(lǐng)域擁有的一技之長(zhǎng)幫助它們快速接入了智能汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈，它們也僅經(jīng)過(guò)短短幾年布局之后便大幅度將車(chē)載芯片算力提升到了滿足L5自動(dòng)駕駛級(jí)別。

但就目前汽車(chē)科技的發(fā)展程度來(lái)看，僅靠高算力芯片的簡(jiǎn)單疊加，汽車(chē)離達(dá)到L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛還相差甚遠(yuǎn)。從某一方面來(lái)說(shuō)，智能汽車(chē)的發(fā)展似乎出現(xiàn)了一種畸形現(xiàn)象，一方是強(qiáng)大的算力芯片，另一方是遲遲跟不上節(jié)奏的算法。

要知道的是，推動(dòng)算力的發(fā)展，是為了能夠保證算法的實(shí)現(xiàn)，即使有能夠達(dá)到L5級(jí)別的算力水平，但是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)L5級(jí)別的算法建構(gòu)，高級(jí)自動(dòng)駕駛也是天方夜譚。這就好比僅僅有一套頂級(jí)的廚具，但是缺少手藝高超的廚師，想要做出一桌美味佳肴，是完全不可能的。

由此來(lái)看，僅僅擁有高算力芯片對(duì)于智能汽車(chē)發(fā)展來(lái)說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，當(dāng)各家芯片廠商都達(dá)到了最高標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，決定汽車(chē)產(chǎn)品力的，便是算法大戰(zhàn)，是軟件的適配程度和功能的豐富程度。

由此，算力為算法的實(shí)現(xiàn)提供保證，算法是實(shí)現(xiàn)智能的方法論，算法的目的則是構(gòu)造汽車(chē)的智能生態(tài)。智哥認(rèn)為，各大芯片廠商和自研車(chē)企們，除了在發(fā)展算力的同時(shí)，還需要著重考慮圍繞算法，構(gòu)建汽車(chē)的智能生態(tài)。

相比于英偉達(dá)和因特爾，AMD似乎正是以此行動(dòng)目標(biāo)的。雖然在涉足智能汽車(chē)領(lǐng)域時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后其它芯片巨頭，但AMD正在另辟蹊徑，打造自己的智能汽車(chē)生態(tài)圈。

據(jù)AMD 大中華區(qū)銷(xiāo)售副總裁唐曉蕾女士介紹，在汽車(chē)行業(yè)，現(xiàn)階段AMD重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)領(lǐng)域，分別是信息娛樂(lè)、ADAS和自動(dòng)駕駛。其中信息娛樂(lè)，聚焦的是車(chē)艙內(nèi)的數(shù)字化。8月11日，AMD宣布將聯(lián)手億咖通科技打造智能座艙平臺(tái)，這也預(yù)示著AMD向自己的汽車(chē)智能生態(tài)邁出了第一步。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，也有著不少著眼于算法建構(gòu)，打造智能生態(tài)的大企業(yè)。以百度為例，其于2017年推出全球首個(gè)自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)Apollo，并在自動(dòng)駕駛、智能汽車(chē)、智能交通三大領(lǐng)域取得了巨大突破，僅智能交通解決方案一項(xiàng)，便包含了智能網(wǎng)聯(lián)、智慧交管、智能停車(chē)等8個(gè)類(lèi)別。

總而言之，算力的堆疊上最終要落腳到技術(shù)和智能化的進(jìn)步，要適配用戶的駕乘體驗(yàn)和各類(lèi)使用場(chǎng)景。在未來(lái)的某天，當(dāng)各大芯片巨頭包括國(guó)產(chǎn)芯片廠商都到達(dá)了算力發(fā)展的峰頂時(shí)，誰(shuí)能夠轉(zhuǎn)變思維，圍繞汽車(chē)打造自己的智能生態(tài)，誰(shuí)就能夠進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)。

否則，再高的算力芯片，也可能淪為一個(gè)個(gè)技術(shù)堆疊下的營(yíng)銷(xiāo)噱頭。

智行觀

從目前來(lái)看，汽車(chē)芯片成為了各大芯片巨頭進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)的“金鑰匙”，這些巨頭們一方面搶奪市場(chǎng)的蛋糕，一方面擠壓了國(guó)內(nèi)其它廠商的發(fā)展。對(duì)國(guó)內(nèi)的車(chē)企和芯片廠商來(lái)說(shuō)，盡快發(fā)展自身芯片科技，減少對(duì)芯片巨頭的依賴(lài)，才能擺脫受制于人的被動(dòng)局面。此外，基于芯片強(qiáng)大的算力，讓算法和智能生態(tài)盡快跟上發(fā)展節(jié)奏，才能避免整體汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“長(zhǎng)短腿”的問(wèn)題。

（文內(nèi)陳杰、林燕均為化名）