韓國三星顯示(SDC)與液晶行業(yè)之間的故事似乎終于要迎來“大結局”。

近日,據業(yè)界消息,三星顯示將于2022年6月完全終止LCD(液晶)面板生產,較原定計劃推后了一年半,但也比此前的最新退出計劃提前了半年。關于退出LCD市場的時間表,三星顯示此前已經做過數次修改。對于三星顯示戰(zhàn)略性退出LCD行業(yè),業(yè)內人士分析稱,三星電子與中國面板廠的議價能力將削弱,而中國面板廠商在填補三星退出留下的缺口的同時,需要相應調整下一代顯示技術的布局。

退出LCD市場已是板上釘釘

三星顯示打算全面出清LCD產能,早已成為不爭的事實。2019年有消息傳出,三星顯示考慮暫停韓國一條LCD生產線。當時,三星顯示在一份聲明中給出的解釋是:“由于供應過剩和盈利能力的惡化,三星顯示一直在調整產量和設備運營?！比秋@示的發(fā)言人還暗示,三星顯示的競爭對手LG Display將其一條LCD生產線改為了OLED生產線,這或許也會是三星顯示接下來要走的路。

2020年4月,三星顯示正式宣布計劃完全退出LCD面板市場,并在2020年年底前停止所有LCD面板的生產。原因是過去幾年里,全球大尺寸LCD面板市場經歷了衰退期,致使三星顯示的LCD業(yè)務出現(xiàn)了重大虧損。

業(yè)內人士分析稱,三星顯示徹底退出LCD是一次“戰(zhàn)略撤退”,意味著中國大陸將占據LCD市場主導,同時也給中國面板廠商在下一代顯示技術的布局提出了新的要求。

2021年5月,時任三星顯示副會長的崔俊森(Choi Joo-sun)在發(fā)給員工的一封電子郵件中表示,該公司正在考慮將大尺寸LCD面板的生產延長到2022年年底。如今看來,這一計劃將在今年6月份提前半年畫上句號。

漲價周期讓退出計劃“一拖再拖”

關于“大勢已定”的LCD退出計劃,三星顯示為何多次進行變更?

進入2020年下半年,全球面板市場開始迎來新拐點。從2020年6月起,一場歷時最長的LCD面板漲價周期開啟,直至2021年7月才結束,前后持續(xù)了13個月之久。這次面板漲價周期的特征十分顯著——周期最長、漲幅最大、全尺寸普漲、尺寸分化明顯。在此背景下,三星顯示的LCD退出計劃按下了暫停鍵。

奧維睿沃高級研究經理榮超平向《中國電子報》記者表示,三星顯示原本計劃韓國境內的LCD產線在2020年前完全退出,但在疫情等因素催化下,電視需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長,電視面板持續(xù)供不應求,帶動面板價格暴漲,韓系面板廠借此機會實現(xiàn)扭虧為盈,因此也延緩了關廠的步伐。

“2021年下半年面板供需關系開始出現(xiàn)反轉,面板價格加速下探,目前降價趨勢仍在持續(xù)當中,韓系面板廠再次面臨虧損,因此三星顯示計劃供應完與三星電子協(xié)議中約定數量的電視面板以后,在2022年6月完全關閉最后的產能。”榮超平告訴記者。

 三星顯示退出對LCD市場影響不大

 三星與LCD之間的“緣分”已有近40年的歷史。

 資料顯示,三星從1984年開始跟蹤LCD技術,但直至1991年才正式成立LCD面板事業(yè)部,并于當年建成了第一條試生產線。LCD行業(yè)具有重資產、強周期的特征,三星顯示當年是在行業(yè)陷入衰退時不惜重金進行擴產,才逐步發(fā)展壯大。到1998年,三星顯示超越日本夏普,成為全球最大的面板企業(yè)。

但之后在LCD領域發(fā)生的故事,令三星既熟悉又驚訝。中國LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產線生產效率以及產業(yè)鏈配套優(yōu)勢,逐步趕超韓國廠商。隨著中國大陸面板廠商在LCD領域的市場份額逐步上升,三星顯示面臨的競爭壓力與日俱增,同時疊加需求下降以及供應過剩的長期影響,最終使得三星顯示等韓國廠商加速往高端產品結構性轉型,以此獲取更多利潤。

 退出LCD市場以后,三星顯示將把產業(yè)重心轉移到QD-OLED。2019年10月,三星顯示宣布投資13.2萬億韓元(約合人民幣704億元)建設QD-OLED生產線,加快大尺寸面板的轉型步伐。目前,QD-OLED面板已經量產出貨,三星顯示將繼續(xù)加大對新技術的投資。

 據了解,三星顯示于2016年和2021年分別關閉了一條大尺寸LCD面板7代生產線。其中,第一座工廠已轉為OLED面板6代生產線,第二座工廠也正在進行類似轉換。2021年上半年,三星顯示將其在中國華東地區(qū)的8.5代LCD生產線出售給華星光電,剩下的L8-1和L8-2成為其僅有的LCD面板工廠。目前,三星顯示已將L8-1改建為QD-OLED生產線;雖然未來L8-2的用途還未決定,但很可能被改造成一條OLED面板8代生產線。

那么,三星顯示退出LCD市場對行業(yè)所產生的影響有多大?

榮超平告訴記者,2021年三星顯示的LCD電視面板出貨量占市場份額不到3%,因此三星顯示2022年6月完全退出,對整體LCD市場影響不大。從供應鏈角度來看,三星顯示目前只供應三星電子LCD面板,三星顯示退出LCD行業(yè)在短期內會影響三星電子的面板需求,但是三星電子會將采購需求轉向其他面板廠,因此從供應鏈的角度來看也不會引起軒然大波。

CINNO Research高級分析師劉雨實在接受《中國電子報》記者采訪時曾表示,三星顯示和LGD關閉的LCD產線和設備,一是用于轉產改造,其中一部分會轉化為其他技術的產能;二是整體或拆分出售,被其他廠商購得,重新投入生產。因此關停產線的產能不會完全消失,退出產能將基本被中國大陸新增產能填補。

據了解,目前京東方、華星光電、惠科等中國大陸面板廠商的產能還在擴張,三星顯示減少的產能可以被這些企業(yè)填補。三星電子近日公布的最新文件顯示,2021年其旗下消費電子產品事業(yè)部的前三大面板供應商分別為京東方、華星光電及友達光電,其中京東方首次進入三星電子的主要供應商行列。