回顧2024年上半年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國GDP同比增長5.0%，雖然二季度增速比一季度有所回落，但總量指標(biāo)規(guī)模依然十分可觀。國內(nèi)需求持續(xù)恢復(fù)，上半年社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.7%，其中家用電器和音像器材類同比增長3.1%，增速有所放緩。
雖然我國外部環(huán)境逐漸恢復(fù)至正軌，消費(fèi)市場得到一定程度的修復(fù)，但聚焦我國家電市場來看，修復(fù)水平落后于整體消費(fèi)。受房地產(chǎn)市場拉力減弱、消費(fèi)者信心持續(xù)處于低水平區(qū)間、新增人口及家電產(chǎn)品剛需性人群規(guī)模下降等外部因素影響，疊加我國彩電市場高保有量等市場因素，國內(nèi)彩電零售市場規(guī)模早已觸頂，并且現(xiàn)階段市場規(guī)模正處于下滑通道。
彩電行業(yè)周期切換
目前已步入限量時代
自20世紀(jì)50年代末中國開始生產(chǎn)第一臺黑白電視機(jī)以來，中國彩電市場經(jīng)歷了從起步到成熟，成為百戶擁有量首個破百的家電品類。從行業(yè)周期來看，彩電產(chǎn)品已基本完成普及，市場歷經(jīng)增量時代和存量時代，目前已經(jīng)步入限量時代；市場需求從普及型需求轉(zhuǎn)變?yōu)楦聯(lián)Q代需求。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國彩電市場零售量為1351萬臺，同比下降7.9%，零售額為522億元，同比增長7.1%；其中2024年二季度彩電市場零售量為645萬臺，同比下降10.7%，零售額為267億元，同比增長2.4%。
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彩電行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會
盡管近年來中國彩電市場零售量規(guī)模所有縮減，但這并不意味著市場完全失去了活力。相反，在限量競爭時代背景下，中國彩電市場正在經(jīng)歷一場深刻的結(jié)構(gòu)性變革。這種變革不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)的提升，還反映在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化上，結(jié)構(gòu)升級正在成為當(dāng)前中國彩電市場發(fā)展的主基調(diào)。
尺寸更大：代際切換周期縮短，2024上半年75英寸成功登頂?shù)谝怀叽?/strong>
中國彩電市場的大屏化趨勢近年來愈發(fā)明顯，從需求端看，隨著人們生活水平的提高和居住環(huán)境的改善，消費(fèi)者對于觀影等娛樂體驗(yàn)的要求也越來越高。大屏能夠提供更具沉浸感和震撼力的視覺效果，滿足消費(fèi)者對于高品質(zhì)視聽享受的追求。從供給端看，彩電企業(yè)為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，紛紛加大對大屏彩電的研發(fā)和推廣力度，通過豐富的產(chǎn)品線滿足不同消費(fèi)者的需求。在供需雙方的合力推動下，彩電尺寸代際切換周期明顯縮短，大屏化進(jìn)程加快。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國彩電市場大尺寸產(chǎn)品（75英寸及以上）零售量份額實(shí)現(xiàn)全面增長，同時75英寸產(chǎn)品以22.4%的零售量份額成功登頂?shù)谝怀叽?，較去年同期增長4.4個百分點(diǎn)，2024H1平均尺寸已達(dá)62.6英寸，彩電市場完全邁入大屏?xí)r代。
技術(shù)更優(yōu)：顯示技術(shù)引領(lǐng)多元升級，Mini LED成為電視中期技術(shù)的必然選擇
中國彩電市場自進(jìn)入顯示技術(shù)多元發(fā)展格局后，持續(xù)推進(jìn)彩電行業(yè)向上升級，為行業(yè)帶來了更高的價值增長。在多元顯示技術(shù)發(fā)展浪潮中，Mini LED憑借其卓越的顯示效果和性價比優(yōu)勢而快速崛起。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國彩電市場Mini LED產(chǎn)品零售量份額為8.6%，較去年全年提升5.7個百分點(diǎn)，零售額份額為19.9%，較去年全年提升10.1個百分點(diǎn)，成為顯示技術(shù)中增速最快的一類細(xì)分產(chǎn)品。
技術(shù)更優(yōu)：消費(fèi)者高參數(shù)需求下，高刷產(chǎn)品占比持續(xù)擴(kuò)張逐漸成為市場主流
在彩電產(chǎn)品和技術(shù)日益成熟的當(dāng)下，消費(fèi)者對于產(chǎn)品高參數(shù)的需求也逐漸提升，奧維云網(wǎng)（AVC）消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高參數(shù)位列消費(fèi)者購買電視過程中所關(guān)注的產(chǎn)品因素的第五位。在消費(fèi)者的高參數(shù)需求下，120Hz及以上屏幕刷新率的高刷電視市場份額逐年提升，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國彩電市場高刷電視零售量份額為49.5%，較去年全年提升9.5個百分點(diǎn)。在高刷電視逐漸走向普及后，參數(shù)仍在向上升級，2024H1中國彩電市場144Hz產(chǎn)品零售量份額為13.7%，較去年全年提升7.5個百分點(diǎn)，高刷電視備受追捧。
價值更高：結(jié)構(gòu)升級助推均價大幅提升，立足高端成為行業(yè)確定的增長曲線
新一代消費(fèi)者的成長過程中伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與經(jīng)濟(jì)水平的快速提升，他們所處的生活環(huán)境更加豐富，對生活質(zhì)量的要求更高，更加享受生活。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與居民收入水平不斷提高的背景之下，高凈值人群的規(guī)模和數(shù)量也在不斷增長，這部分人群通常具有高消費(fèi)能力、高品質(zhì)需求等特征。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，中國彩電10000元及以上市場零售量份額持續(xù)擴(kuò)張，2024上半年高端市場零售量份額已達(dá)23.5%，對比2023年全年增長3.2個百分點(diǎn)，高端化已經(jīng)成為彩電市場確定的發(fā)展趨勢，立足高端也會是行業(yè)未來非常確定的增長曲線。
奧維云網(wǎng)（AVC）對于彩電市場下半年表現(xiàn)扔持相對保守預(yù)估，預(yù)計延續(xù)上半年的下滑趨勢但降幅會有所收窄。奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年全年中國彩電市場零售量將達(dá)到3004萬臺，同比下降4.4%，零售額將達(dá)到1130億元，同比增長2.9%，結(jié)構(gòu)升級趨勢延續(xù)。中國彩電市場正值周期轉(zhuǎn)換之際，疊加多種外部因素的不確定性，彩電企業(yè)承壓前行。雖然彩電市場體量縮減給彩電企業(yè)帶來了空前的壓力，但打破困境、打破內(nèi)卷，突圍核心依舊是產(chǎn)品力，無論在任何周期下，“打鐵還需自身硬”永遠(yuǎn)是一條鐵律，以產(chǎn)品為發(fā)展為本質(zhì)和根基，將創(chuàng)新視為驅(qū)動發(fā)展的引擎，推動彩電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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