前言

在全球經(jīng)濟格局深度調(diào)整與綠色轉(zhuǎn)型浪潮的雙重驅(qū)動下，歐洲電動兩輪車市場正經(jīng)歷復(fù)雜而深刻的變革。當(dāng)前，歐洲經(jīng)濟增長乏力，能源依賴與制造業(yè)競爭力下滑進一步加劇內(nèi)外部壓力。同時，歐盟對中國電動自行車加征關(guān)稅的政策延續(xù)至2028年，為出口企業(yè)筑起技術(shù)與貿(mào)易的雙重壁壘。然而危機與機遇并存，歐洲消費者對環(huán)保、高性能車型的需求持續(xù)攀升，多國政府通過補貼與稅收優(yōu)惠加速電動化進程，東歐市場出口量異軍突起，中國企業(yè)的技術(shù)升級與市場策略調(diào)整正成為破局關(guān)鍵。

市場背景

內(nèi)外雙重擠壓，困境中抓機遇

當(dāng)前歐洲經(jīng)濟呈現(xiàn) ?“弱增長、高分化”的格局?，核心經(jīng)濟體德國、法國持續(xù)萎縮（德國工業(yè)受能源成本高企拖累，連續(xù)兩年負增長），南歐國家（如西班牙、葡萄牙）則依靠歐盟資金支持和服務(wù)業(yè)復(fù)蘇維持增速?。通脹雖從高位回落至2.4%，但服務(wù)業(yè)價格粘性及能源依賴仍壓制消費與工業(yè)復(fù)蘇，歐央行降息預(yù)期升溫但政策空間有限?。

歐洲經(jīng)濟面臨“內(nèi)外雙重擠壓”?：外部受全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和中美技術(shù)競爭沖擊，內(nèi)部則因能源轉(zhuǎn)型滯后、制造業(yè)競爭力下滑（德國汽車市占率從22%降至9%）陷入困境?。

關(guān)稅持續(xù)加碼，企業(yè)如何破局：面對歐盟對華貿(mào)易救濟措施的持續(xù)強化，中國電動兩輪車企業(yè)亟需探索結(jié)構(gòu)性破局路徑。2024年1月24日，歐盟委員會（European Commission），宣布將針對中國原產(chǎn)電動自行車的反傾銷稅與反補貼稅延長五年執(zhí)行周期，相關(guān)出口企業(yè)仍將面臨18.8%至79.3%的差異化稅率。隨后，英國商業(yè)貿(mào)易部（Department for Business and Trade）于2月6日明確撤銷對非折疊類電動自行車的“雙反”措施，但保留對折疊類產(chǎn)品征收為期五年的附加關(guān)稅。

在此背景下，歐盟及英國市場對中國電動兩輪車出口的貿(mào)易壁壘呈現(xiàn)差異化收緊態(tài)勢，如何通過技術(shù)合規(guī)性升級、供應(yīng)鏈本地化布局及市場多元化策略突破歐洲市場準入限制，已成為中國產(chǎn)業(yè)鏈主體亟待解決的戰(zhàn)略命題。電動自行車新規(guī)將大幅提高制造標準：2023年8月23日，歐盟標準化委員會（European Committee for Standardization, CEN）正式發(fā)布電動助力自行車（EPACs）新版技術(shù)標準EN 15194:2023，規(guī)定自2025年8月23日起，該標準將進入強制執(zhí)行階段。此次修訂的核心內(nèi)容包括：風(fēng)險控制維度擴展：制造商需在設(shè)計和制造階段系統(tǒng)性評估極端溫變場景（-20°C至60°C）、熱失控引發(fā)的起火與爆炸風(fēng)險，并建立全生命周期安全防護機制；

振動傳導(dǎo)量化管理：要求制造商基于ISO 5349-1:2021規(guī)范，對車輛振動源進行動態(tài)建模，明確騎行過程中傳遞至人體的振動加速度閾值（≤2.5 m/s2），并提供第三方驗證報告。

新版標準顯著強化了動力電池系統(tǒng)的合規(guī)性審查框架，涵蓋電氣性能、機械強度、環(huán)境適應(yīng)性及功能安全（ISO 26262:2018 ASIL-B級）四大核心模塊。此舉通過技術(shù)性貿(mào)易措施將電池安全風(fēng)險概率降低至行業(yè)領(lǐng)先水平。對產(chǎn)業(yè)鏈而言，新規(guī)的實施將重構(gòu)歐洲市場準入壁壘：動力電池制造商需同步升級BMS（電池管理系統(tǒng)）與熱管理技術(shù)路徑，并通過權(quán)威機構(gòu)認證；整車企業(yè)則面臨供應(yīng)鏈合規(guī)審計與成本上行的雙重壓力。

行業(yè)特征

政策仍需加力推動兩輪車電動化轉(zhuǎn)型歐洲摩托車市場近年呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長，2023年整體年復(fù)合增長率達4.3%，其中電動兩輪車以15.6%的增速成為核心驅(qū)動力。電動車型市場份額從2020年的9.2%躍升至2023年的18.4%，67%消費者將“零排放”列為首要購車標準。與此同時，技術(shù)迭代加速了需求升級：用戶不僅要求續(xù)航與能效平衡（中端車型≥120km/4h），更關(guān)注智能化配置（如博世eBike ABS搭載率32%）及人體工學(xué)優(yōu)化（振動值≤2.5m/s2）。當(dāng)前，市場正加速向“電動化-智能化-服務(wù)化”新周期轉(zhuǎn)型，未來競爭將聚焦技術(shù)合規(guī)性、本地化適配與用戶體驗重構(gòu)，標志著兩輪車產(chǎn)業(yè)進入深度整合與價值重塑階段。

歐洲兩輪車市場中，越野摩托車正成為結(jié)構(gòu)性增長點，其銷量的增長主要來自三方面：一是后疫情時代個性化出行需求上升，推動“探索自由”體驗經(jīng)濟；二是歐洲越野基礎(chǔ)設(shè)施完善；三是冒險旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，2023年市場規(guī)模達274億歐元，摩托車主題旅行占比超30%。

電動化滲透方面，盡管技術(shù)瓶頸制約越野工況下電池性能的衰減，但在政策紅利下廠商需突破續(xù)航與充電設(shè)施短板，以搶占這一增量市場。

主要國家市場情況

東歐復(fù)蘇但主力軍仍是中西歐國家歐洲市場中，東歐國家成為我國電動兩輪車出口量同比增長最大地區(qū)，但市場份額占比最大仍在西歐和中歐部分國家。

荷蘭

荷蘭政府計劃自2025年起對電動摩托車征收19.4%的私人車輛稅，取消此前的免稅政策。而相比之下，商用電動汽車的稅負明顯低得多，這種政策顯然忽視了兩輪市場的需求。同時政府還取消了針對新電動摩托車的補助計劃，消費者再也享受不到道路稅減免、購置稅優(yōu)惠等支持。這些補助雖然單項金額不大，但疊加起來無疑會讓電動摩托車的銷售受到重大影響。荷蘭推廣電動兩輪車的做法，通過完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)激勵措施，并逐步調(diào)整法規(guī)。雖然這些努力使荷蘭成為電動出行的先行者，但對電動兩輪車的持續(xù)調(diào)整也凸顯了促進可持續(xù)、安全的電動兩輪車普及所面臨的復(fù)雜性，2025年市場仍有很多不確定性。

德國

2024年，德國兩輪車市場的估值約為19.7億美元，預(yù)計到2030年將增長至24.9億美元。電動兩輪車細分市場表現(xiàn)特別活躍，其中電動兩輪車細分市場呈現(xiàn)顯著增長動能：據(jù)預(yù)測，該領(lǐng)域市場規(guī)模將從2025年的91.3億美元躍升至2029年的124.6億美元，年均增長率達8.06%。德國政府提供各種激勵措施，包括補貼和稅收優(yōu)惠，以促進電動汽車的普及，從而大大降低了電動交通工具的購車成本，同時德國的工業(yè)機械制造業(yè)給未來電動兩輪車的本土化制造帶來可能。

波蘭

2023年，波蘭兩輪車市場規(guī)模達2.171億美元，電動摩托車以19.3%的年增長率領(lǐng)跑細分市場，其增長動能源于消費者對高功率密度電機（≥6kW）與模塊化設(shè)計（如可拆卸電池系統(tǒng)）需求的顯著提升。波蘭政府明確提出，至2040年將實現(xiàn)80%新注冊車輛為電動車型（含兩輪車）。政策驅(qū)動疊加市場需求升級，推動波蘭電動兩輪車滲透率從2020年的7.1%躍升至2023年的14.6%。同時受燃油成本上漲等因素，消費者開始轉(zhuǎn)向更具成本效益的出行方式，電動兩輪車因充電成本僅為燃油車的1/5至1/4，電動出行或成為高通脹環(huán)境下的優(yōu)選。

結(jié)語

歐洲電動兩輪車市場的未來，是一場政策博弈、技術(shù)革新與消費需求交織的復(fù)雜棋局。盡管關(guān)稅壁壘與新標準提高了準入門檻，但各國差異化的補貼政策、消費者對綠色出行的高度認同，以及東歐等新興市場的快速增長，仍為全球企業(yè)提供了廣闊空間。對中國企業(yè)而言，唯有以技術(shù)為矛，以合規(guī)為盾：通過強化電池安全、優(yōu)化產(chǎn)品性能以滿足歐盟標準，同時靈活調(diào)整市場布局以應(yīng)對政策波動，方能在競爭中占據(jù)主動。未來，隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型的深化與電動出行基礎(chǔ)設(shè)施的完善，兩輪車市場的電動化浪潮或?qū)⑦M一步席卷全球，而精準把握趨勢、快速響應(yīng)的企業(yè)，必將在這一變革中搶占先機。