通信世界網(wǎng)消息（CWW）2024年，我國移動數(shù)據(jù)流量和DOU的總體增速均有所放緩，與此同時，AI等因素推動移動APP應(yīng)用流量加速向頭部平臺企業(yè)聚集。2024年至今，AI對移動流量的貢獻(xiàn)作用逐步顯性化，AI加持下的視頻、接入以DeepSeek為代表的AI應(yīng)用工具對移動流量增量效應(yīng)顯著，AI應(yīng)用活躍用戶數(shù)在全部移動應(yīng)用活躍用戶數(shù)中的占比已經(jīng)接近十分之一 。2025年，隨著DeepSeek等AI大模型驅(qū)動AI行業(yè)應(yīng)用、AI APP和多種新型AI終端迅猛增長，有望帶動我國移動流量DOU突破20Gbps，增長到22Gbps左右。建議加快出臺新型移動AI終端產(chǎn)品生態(tài)合作管理辦法及移動流量資源配置優(yōu)化策略，加快研究出臺針對AI頭部平臺企業(yè)的后向流量經(jīng)營策略。

2024年我國移動數(shù)據(jù)流量增速放緩，與此同時AI增量貢獻(xiàn)卻趨于顯著

1.移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用流量增長放緩，并加速向頭部聚集

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量同比增長11.6%，全年DOU同比增長7.9%達(dá)到18.18Gbps，兩者均較2023年同期的15.2%和10.9%增速有明顯下降。2024年移動流量增速放緩的主要原因包括：一是移動互聯(lián)網(wǎng)APP應(yīng)用整體的活躍用戶數(shù)增長陷入低迷，2024年增速維持在1.7%左右，較2023年的2.2%下降0.5pp；二是移動APP用戶平均上網(wǎng)時長也在放緩，2024年移動互聯(lián)網(wǎng)全網(wǎng)用戶月人均使用時長為1645小時，同比增加了4.3%，較2019年-2023年期間的復(fù)合增速4.6%下降了0.3pp；三是移動APP使用集中度提高，用戶平均使用APP個數(shù)不再增長。2024年全網(wǎng)月人均使用APP個數(shù)28.5個，與同期的28.4個基本持平，用戶更傾向于高頻使用部分綜合類APP或頭部平臺的小程序，用戶流量加速向社交平臺、資訊視頻、AIGC和金融消費(fèi)等類別APP聚集。

2.AI加持下的資訊和電商等視頻流量增量效應(yīng)顯著

2024年AI對影視娛樂和電商金融等領(lǐng)域的視頻增長加持效應(yīng)顯著。一方面AI技術(shù)通過提供背景創(chuàng)意、智能剪輯、生成特效等顯著提升了視頻內(nèi)容創(chuàng)作效果、降低制作門檻。CNNIC數(shù)據(jù)顯示2024年短視頻用戶已經(jīng)占到網(wǎng)民的96%，抖音平臺報(bào)告披露全年視頻播放量同比增長24%。另一方面，通過AI+大數(shù)據(jù)助力商家向用戶精準(zhǔn)投放短視頻內(nèi)容推高銷量，如2024年抖音電商平臺直播渠道GMV（商品銷售額）同比增長46%，商家數(shù)量同比增長165%，移動廣告投入同比增長11.8%。

3.AI工具和植入AI插件的APP等對移動流量貢獻(xiàn)逐步顯現(xiàn)

一是生產(chǎn)力工具、生活助理等AI工具類產(chǎn)品流量貢獻(xiàn)作用開始顯現(xiàn)。隨著AI應(yīng)用產(chǎn)品接入不斷迭代的領(lǐng)先大模型之后，用戶訪問量不斷增長，全球頭部AI應(yīng)用產(chǎn)品如AI翻譯、AI寫作、AI搜索、AI陪伴和AI編程等工具類產(chǎn)品已開始展現(xiàn)較高的用戶粘性，截至2024年10月，AI用戶平均留存率已從年初的41%提升至63%，我國AI頭部產(chǎn)品月活躍用戶規(guī)模接近9000萬戶，同比增長373%，活躍用戶規(guī)模相當(dāng)于月活最高平臺（微信）的8.6%，排名前三的頭部AI企業(yè)發(fā)布的AI智能體數(shù)量也超過3.6萬個。

二是植入AI插件、API、小程序的移動平臺類APP流量快速增長。我國頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)普遍以植入AI插件或小程序方式增強(qiáng)原有APP功能，滿足用戶在多種移動場景的無需安裝、用完即走需求，如微信平臺的醫(yī)療診斷、教育輔導(dǎo)等AI程序、淘寶平臺的AI導(dǎo)購等。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,2024年各類綜合社交APP平臺的小程序成為流量源頭，截至2024年10月，微信小程序用戶規(guī)模同比增長3%、人均使用次數(shù)同比增長5.2%、月人均使用時長同比增長15.1%，帶動移動上網(wǎng)流量增長18.5%，其中各類AI類小程序成為帶動移動流量增長的重要因素。

三是AI硬件終端規(guī)模出廠也在帶動移動流量增長。根據(jù)Cloudflare數(shù)據(jù)顯示，2024年全年我國桌面互聯(lián)網(wǎng)流量占比從2023全年的55.7%下降到55.3%，下降了0.7%。智駕汽車、AI手機(jī)、、AI PAD、AI眼鏡等移動終端等出廠量迅速增長也推動了桌面流量轉(zhuǎn)向移動流量，如2024年我國新能源汽車搭載L3及以上自動駕駛功能的滲透率已達(dá)17%，數(shù)量接近1000萬臺，多款A(yù)I PAD終端通過“一圈OK”交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)了即時翻譯、智能解釋等功能。根據(jù)《第55次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，我國單位用戶將生成式人工智能產(chǎn)品作為辦公助手的用戶占比已經(jīng)達(dá)到45.5%，Slack Workforce Lab 的調(diào)查也顯示，2024年全球萬名企業(yè)高管使用AI辦公軟件的比例半年內(nèi)從23%增至60%以上。

展望2025年，作為移動流量載體的新型AI終端規(guī)模增長將帶來新一輪移動流量增長機(jī)遇

2025年，在眾多互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)、第三方AI應(yīng)用產(chǎn)品接入DeekSeeK R1等領(lǐng)先大模型之后，AI技術(shù)應(yīng)用將增強(qiáng)用戶參與平臺交互，AI生成的內(nèi)容也能夠滿足用戶的多樣化需求，進(jìn)一步增強(qiáng)用戶粘性，帶動移動用戶訪問量進(jìn)一步顯著激增。AI應(yīng)用的快速發(fā)展也會帶動多種新型AI硬件終端的規(guī)模增長。2025年新型AI硬件終端作為移動流量消費(fèi)載體，將有望帶動全年移動DOU有望突破20Gbps，增長到22Gbps左右。

1.高等級智駕等將新增5G流量超20億GB

2025年，以新能源汽車為主要載體的智駕系統(tǒng)和智能大屏將帶來20億GB以上的新增移動流量。一方面，根據(jù)國盛證券等預(yù)測，2025年我國新能源汽車搭載L3及以上自動駕駛功能的滲透率將從17%繼續(xù)大幅提升，根據(jù)Gartner、華為公司推算，該類汽車月均消耗10-12GB移動流量，用以支持感知與駕駛信息交互及OTA更新。另一方面，隨著車載多模態(tài)應(yīng)用、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等能力不斷升級，2025年智能大屏日均開機(jī)時長和智能汽車APP的月活躍用戶規(guī)模等指標(biāo)也將繼續(xù)提升，其對移動流量的需求將大幅增加1。

2.5G AI手機(jī)將帶動5G新增流量超30億GB

2025年以AIGC手機(jī)為主要載體的5G應(yīng)用將帶來30億GB以上的新增移動流量。AI手機(jī)需支持高清視頻處理、實(shí)時數(shù)據(jù)分析、大模型推理等場景，其流量需求遠(yuǎn)超普通手機(jī)。根據(jù)Canalys報(bào)告，截至2024年第三季度，我國5G手機(jī)滲透率提升到85.6%，其中AI手機(jī)出貨量同比增長591%，滲透率從3%提升到22%。2025年，隨著生成式AI手機(jī)芯片、端側(cè)模型和應(yīng)用的協(xié)同推進(jìn)，有望進(jìn)一步構(gòu)建端側(cè)生成式AI應(yīng)用生態(tài)，高效生成多種風(fēng)格個人圖片、短視頻、自創(chuàng)音樂等內(nèi)容，推動個性化、無縫交互的沉浸式體驗(yàn)，帶動移動流量增長。如豆包移動AI用戶最近三個月月均使用時長186分鐘，典型用戶月均新增移動流量2.13GB。預(yù)計(jì)我國2025年全年端側(cè)AI手機(jī)將帶動5G新增流量在30億GB以上2。

3.AI眼鏡等視聽增強(qiáng)類終端也將成為5G新增流量重要來源

2025年AI眼鏡等視聽增強(qiáng)類終端將規(guī)模出廠，帶來上億GB級別移動流量。2024年Rokid、百度、星紀(jì)魅族等發(fā)布的 Rokid Glasses、小度、StarV Air2 AR 等AI終端產(chǎn)品，在低功耗環(huán)境下提供實(shí)時翻譯、路線導(dǎo)航等多模態(tài)應(yīng)用，AI驅(qū)動的視聽增強(qiáng)類設(shè)備應(yīng)用前景得到市場認(rèn)可。AI眼鏡具備輕巧便攜性、視聽全面增強(qiáng)技術(shù)可行性，成為個人事務(wù)高效AI助手和便捷社交工具，是端側(cè)AI最佳落地終端。預(yù)計(jì)2025年，AI眼鏡通過集成更多的物聯(lián)傳感設(shè)備、端測模型及算法，可滿足視、聽、說、感等多維需求，如通過深度整合多模態(tài)大模型，基于真實(shí)世界進(jìn)行 AI 物體識別和其他互動應(yīng)用，國內(nèi)出貨量將超越百萬級別，預(yù)計(jì)帶來上億GB級別的移動流量。

對運(yùn)營商的策略建議

一是加快出臺新型移動AI終端產(chǎn)品生態(tài)合作管理辦法。建議加快出臺新型AI終端廠家生態(tài)合作管理辦法，涵蓋AI終端形態(tài)、應(yīng)用特征、底層大模型架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)能力配合方案等內(nèi)容，通過做大AI硬件市場的同時獲得移動流量增長機(jī)遇。如借鑒微軟通過“AI for Good”計(jì)劃在應(yīng)用側(cè)和市場側(cè)與全球多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制造業(yè)巨頭、教育和科研單位、各類AI終端企業(yè)開展產(chǎn)品和應(yīng)用生態(tài)合作，包括在醫(yī)療領(lǐng)域開發(fā)了基于AI具備精準(zhǔn)醫(yī)療能力的影像診斷終端，在制造業(yè)與西門子等合作開放多種智能工廠輔助終端。

二是加快研究出臺針對接入Deepseek等大模型的AI頭部企業(yè)的后向經(jīng)營策略。通過深入分析我國AI應(yīng)用頭部企業(yè)的產(chǎn)品特征，根據(jù)其主流AI大模型技術(shù)架構(gòu)和模型參數(shù)規(guī)模、用戶數(shù)據(jù)量、AI產(chǎn)品性能等特征，測算其對云端AI推理峰值算力水平，向其主要客戶群提供有針對性的算力服務(wù)包和移動流量資費(fèi)包，以目前國內(nèi)AI用戶群體最大的豆包應(yīng)用為例，根據(jù)快科技測算，目前僅考慮文字和文生圖推理的峰值算力需求就已經(jīng)高達(dá)96.68Eflops，相當(dāng)于當(dāng)前天翼云息壤智算平臺算力規(guī)模的4倍，部分用戶算力需求滿足程度和平均單次推理消耗的移動流量等指標(biāo)有較大的提升空間。